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22年以来国内市场甚至全球金融市场都进入低估期！市场之疲软，给投资者带来一种感觉，希望时间永远停留在周末，不愿意看到工作日到来，因为这不仅意味着要开工上班，更意味着A股要开盘上演跳水戏法了！
市场在这种情况下如果做短线的话，十进九输！在一定的浮亏下不要轻易的切换方向，混乱区间不能保障一旦重大措施出手是否得到受益！要么逆势而为做一个时间的价值投资者和时间做朋友！如果这个公司本身足够好的话，随着经济的发展，上升是不可否认的！并且我国的强大发展给我们市场撑起坚强的大手！
今日的主角就是在21年就开始动乱到现在濒危到近几年首次负增长的肉制品龙头"双汇发展“！你有吃过它家的午餐肉吗？
双汇发展是中国巨大的肉类加工基地，农业产业化国家重点领先企业，总部在河南省漯河市。
双汇在全国18个省(市)建有30多个现代化的肉类加工基地和配套产业，形成了养殖、饲料、屠宰、肉制品加工、新材料包装、冷链物流、连锁商业等完善的产业链，年产销肉类产品多万吨，拥有近百万个销售终端，全国除新疆、西藏外，双汇的产品都可以做到朝发夕至！就问强不强！双汇连续多年居中国肉类行业领先位置，是当之无愧的肉制品行业龙头！
双汇控股母公司—万洲国际(原双汇国际),是全球巨大的猪肉食品企业，总部在香港。万洲国际业务辐射全球20多个国家，拥有中国“双汇”、美国“史密斯菲尔德”等众多备受市场青睐的产品和品牌，双汇牌冷鲜肉、双汇王中王在中国家喻户晓，史密斯菲尔德品牌享誉欧美市场。万洲国际在肉制品、生鲜品和生猪养殖三大领域均排名全球领先，是全球规模巨大、布局最广、产业链最完善、最具竞争力的猪肉企业。万洲国际拥有2个上市公司，年末“双汇发展”()深圳上市，“双汇发展”在福布斯“全球最具创新力企业强”位列第24位，中国大陆第1位。”
市场逆势中濒危的双汇发展
（一）21年营收净利双下滑
作为猪肉制品巨头，双汇发展年的成绩单不尽如人意。
3月28日晚间，双汇发展发布年年报。财报显示，报告期内，双汇发展实现营业收入约.82亿元，同比下降(调整后)9.72%；归母净利润约48.66亿元，同比下降(调整后)22.21%。
（二）再次陷入食品安全问题
3月14日，双汇发展曾因生产车间乱象登上微博热搜。彼时，江西电视台《都市现场》栏目记者在暗访中发现，南昌双汇生产车间不仅存在猪排落地直接装袋入库、用浑水洗毛巾擦猪肉，还存在生产消毒车间风淋系统损坏、给工作人员提供发臭有脏污防护服及多名员工未按操作流程消毒等问题。
3月15日晚间，双汇发展发布致歉声明，称公司已于3月15日对相关责任人进行停职处理，并将全力配合江西省市场监管部门调查核实处置，抽样2份产品送检；并对视频中掉落的“冻猪寸骨A”批次产品溯源，目前已将共计kg产品全部封存管控；同时对南昌双汇所有员工的工作衣进行全面清洗、消毒；并强化员工食品安全培训考核，尤其对今年新入职的员工重新组织系统培训。
此外，双汇发展同时在致歉声明中表示，下一步公司将进一步加强生产管理，确保产品质量，不断完善自检体系。然而，时间尚不足半个月，双汇再因食品安全问题登上热搜。
近日，黑龙江一位消费者在食用网购的双汇鸡肉火腿肠时吃出变质异物，随即与客服提出赔偿退款，由于对客服“只赔一根”的处理方式不满意，其在平台介入后收到了整单赔偿。然而退款次日客服私信该消费者，称其“两面三刀、难怪三本大学”。
对此，双汇方面称，已进行核实，涉事店铺非双汇直营店铺，双汇已要求该店铺停业整顿，至于相关产品的变质原因、产品批次、产地等公司尚不清楚，仍在调查之中。
（三）”宫斗“
值得一提的是，在年6月-7月期间，双汇发展实控人家族内部曾爆发过一次激烈的“宫斗”，儿子万洪建举报父亲万隆。从舆论后续走向来看，也并未有进一步的消息。不过，实控人家族内部的争斗仍让外部投资者惊出一身冷汗。
木木认为以上双汇发展股价下行主要原因，其次才是猪肉周期低估期！截至昨日3月29日收盘双汇发展股价为28.51元，总市值为亿元！回到了四年前的股价！四年白发展？
肉制品龙头双汇发展是否值得长期持有？
（一）分红换信任
双汇在年报中披露了大手笔的现金分红计划。根据计划内容，双汇拟向全体股东按每10股派12.98元(含税)，共分配利润44.97亿元——超过了双汇发展全年净利润的90%。一个企业敢这样，投资者对双汇发展肯定充满信心！
（二）产品结构持续调整肉类产品销量上升
双汇发展作为中国肉类行业的领先企业，双汇发展以屠宰业和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸业、调味品业等。经过30多年的发展，形成了主业突出、行业配套，上下游完善的产业群，各产业之间具备突出的协同优势！
（三）建立全域销售渠道业务韧性显现
年，双汇持续发力线上线下的全渠道销售模式。
据年报披露，线上销售以天猫、京东等平台为主，开设品牌旗舰店进行“双汇”、“Smithfield”等系列产品的销售；线下以经销商代理为主进行销售。
当前，目前双汇发展的线上直销业务由子公司双汇电子商务有限公司运作，在天猫、京东、淘宝、拼多多、抖音等电商平台开设店铺21家，另运作阿里零售通、京东新通路、多多买菜、美菜网、快驴等平台的入仓业务，主要销售包装肉制品、熟食、生鲜产品、调味料等产品。
在年初预制菜火热的行情下，双汇发展曾表示公司已推出“筷乐星厨”系列速食菜、“带范青年”自热米饭，丸子、酥肉、蒜香排骨等预制调理产品。
线下的生鲜产品主要通过特约店、商超、酒店餐饮、加工厂和农贸批发等渠道销售，包装肉制品主要通过AB商超、CD终端、农贸批发、餐饮等渠道销售。
（四）股价低谷，静待反转
双汇发展从20年8月31日创历史新高63.33元后一路下行！21年8月31日一年后跌至24.10元！此后双汇发展业绩开始回转股价开始回升！跌幅超60%，直接回到四年前的股价区间！木木认为危机危机,危中就有机！别人恐惧的时候，才是浮出的实体！生活中它的需求能逃避吗？它是否具有价值就看生活中对它的需求性！
总结
木木认为双汇发展仍然存在一定的波动性，此时买入双汇发展的股票，属于按照黄金的价格买黄金，并没有什么超额价值可以获得。但一旦出现可能的风险因素，还可能会因此承担一定的投资损失，当然，与绝大多数的股票相比，双汇发展的安全边际确实是很高的！
此外双汇肉制品业务空间巨大。在高端化的消费趋势下，双汇推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一碗饭、一顿饭、一桌菜转变下，双汇培育了以包装肉制品和生鲜产品为主的丰富的产品群。持续聚焦高温产品“王中王”等现有大单品，推广“辣吗？辣”和“筷厨”系列主导新产品；低温产品盈利能力不断提升；通过新增熟食店、店中店等方式实现中式熟食增量，促进中式产品的快速发展；积极推广速冻柜渠道和餐饮渠道等新渠道产品，肉制品业务成长空间将逐步打开。
那么各位投资者认为双汇发展是否值得长期持有？
